Notre expérience au service de votre Patrimoine
Développer une relation durable et de confiance avec nos clients.
Bienveillance, Confiance, Expertise, Travail, Résultat
Notre approche elle est le fruit de 20 années de pratique et découle naturellement de notre philosophie qui consiste à vous placer au centre de notre conseil. Chacun de nos clients étant unique nous nous devons d’apprendre à vous connaitre pour pouvoir gagner votre confiance.
LES ASSOCIÉS FONDATEURS
Gonzague de Pommereau
Alexandre Zamfirescu
METHODOLOGIE DE CONSEIL
Notre mission s’articule en 4 étapes :
#1 Audit de votre situation
LʼAudit Patrimonial est la première étape cruciale de notre démarche. Avant de délivrer un conseil, il est nécessaire de réaliser avec l’un de nos experts un audit global de votre patrimoine et de vos attentes. L’objectif est de comprendre votre situation au mieux afin d’appréhender parfaitement vos attentes à court, moyen et long terme.
#2 Stratégie Personnalisée
Une fois vos besoins clairement identifiés, nous serons à même de vous présenter la meilleure stratégie patrimoniale pour répondre à vos objectifs. Nous prendrons le temps de vous l’expliquer des solutions en détails afin que votre prise de décision soit parfaitement éclairée.
#3 Mise en oeuvre
À la suite des analyses sur-mesure et de vos différentes recherches, nous répondrons à toutes vos questions pour prendre une décision mûrement réfléchie. Après validation de votre part des différentes recommandations de notre expert, celui-ci vous accompagnera personnellement dans la mise en place des solutions d’investissements en traitant pour vous auprès des différents partenaires sélectionnés (banques, assureurs, gérants, avocats, experts-comptables…).
#4 Suivi dans le temps
Une fois l’investissement mis en place, notre mission est de veiller à son bon déroulement en vous accompagnant à chaque étape dans le temps : Vous aider à la déclaration d’impôt, vous proposer des arbitrages patrimoniaux réguliers en fonction du contexte de marché et de l’évolution de vos projets ou encore de vous conseiller à terme sur la revente des investissements mis en place.
DES PARTENARIATS DE CONFIANCE
Chaque partenaire sélectionné avec soin à l’aide de critères précis, basés sur leur stratégie, leur performance et leur historique de gestion
Pour la mise en place de vos investissements, nous effectuons une veille minutieuse des gérants de la place et nouons des partenariats avec les acteurs du marché les plus reconnus dans leur domaine :
UN GROUPE LEADER DE LA GESTION PRIVÉE
Une association pour renforcer notre gamme de service
Nous nous sommes associé au Groupe Rayne, regroupant 7 cabinets de gestion de patrimoine indépendants et totalisant plus de 2 Mds€ d’encours investis, avec une équipe de plus de 20 personnes dédiées au traitement de nos dossiers, à la conformité, l’ingénierie patrimoniale et la formation. Nous disposons ainsi en interne de toutes les ressources et expertises nécessaires à la mise en place de stratégies de construction, de gestion et de transmission de son patrimoine.
UNE ACTIVITE REGLEMENTÉE
Notre cabinet attache une grande importance à la conformité aux règles en vigueur dans notre pratique.
Afin d’assurer une meilleure protection des investisseurs, la loi de sécurité financière de 2003 a instauré le statut C.I.F., Conseiller en Investissements Financiers, réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.).
Ce statut fixe des pratiques strictes en matière de conseil financier et exige notamment du conseiller un comportement loyal et des choix réalisés avec équité, la transparence étant la base de la confiance que nous établissons avec nos clients. Le C.I.F. adhère par ailleurs à une association professionnelle agréée par l’A.M.F. et doit justifier à tout moment d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Les consultants du cabinet Elyseo Gestion Privée sont tous détenteurs du statut de C.I.F., assurant ainsi aux investisseurs un conseil adapté et loyal, réalisé dans un cadre réglementaire strict, et dans l’intérêt exclusif du client.
